В пятидесятых годах прошлого века бездетные супруги усыновляют девочку из детского дома. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас называют экстрасенсорными. Её таланты приносят множество сложностей, к которым родители совсем не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать ребёнка, тоже наделённая паранормальными дарами. Она пытается забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.