Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он занимается скучным наблюдением за иностранцами и постепенно задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве к возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там он включается в борьбу с идеологическими угрозами и предотвращением терактов.
